Systeme für Finanzberater, die skalieren wollen.
Ob Finanzberatung, Versicherungsmakler oder Finanzvertrieb — wir bauen die Systeme, die Ihren Verwaltungsaufwand halbieren und Ihren Vertrieb systematisieren.
Potenzialanalyse anfragenTypische Herausforderungen
Kundendaten verstreut
Verträge, Kontaktdaten und Kommunikation liegen in verschiedenen Systemen — kein zentraler Überblick über den Kunden.
Manuelle Follow-ups
Nachfassaktionen, Vertragsverlängerungen und Cross-Selling-Chancen werden vergessen, weil kein System daran erinnert.
Compliance-Aufwand
DSGVO, Dokumentationspflichten und Protokolle fressen Zeit, die für Kundenberatung fehlt.
Kein Self-Service
Kunden rufen an oder mailen für einfache Anliegen wie Vertragsstände oder Dokumente — Ihr Team ertrinkt in Rückfragen.
Reporting per Hand
Wöchentliche oder monatliche Reports werden manuell aus verschiedenen Quellen zusammengebaut. Aktuell und fehlerfrei? Selten.
Skalierung blockiert
Mehr Kunden bedeutet proportional mehr Aufwand. Ohne Systeme wächst das Team, aber nicht die Effizienz.
Unsere Loesungen fuer Ihre Branche
CRM & Sales-Pipeline
Zentrale Kundenakte mit Vertragshistorie, Pipeline-Management und automatischen Follow-ups für systematischen Vertrieb.
Kundenportal mit Self-Service
Eigener Login-Bereich für Kunden: Vertragsübersicht, Dokumenten-Upload, Schadensmeldungen und Status-Tracking.
Reporting & KPI-Dashboards
Echtzeit-Dashboards für Bestandsentwicklung, Abschlussquoten, Stornoquoten und alle relevanten Kennzahlen.
KI-gestützte Automatisierung
Automatische Dokumentenverarbeitung, Vertragserkennung und intelligente Kundenansprache für höchste Effizienz.
Das erreichen Sie mit uns
- Zentrale Kundenakte statt verstreuter Daten in 5 Systemen
- Automatische Erinnerungen für Verlängerungen und Cross-Selling
- Self-Service-Portal reduziert Rückfragen um bis zu 70%
- DSGVO-konforme Dokumentation ohne manuellen Aufwand
- Echtzeit-Reporting statt wöchentlicher Excel-Reports
- Skalierung ohne proportional mehr Personal
Bau dein Unternehmen auf Systeme
statt auf Improvisation.
Lass uns in einem kostenlosen Gespräch analysieren, welche Systeme dir am meisten Wachstum bringen.